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兴业证券-修建材料职业周报:六部分联合发声地产职业建材方针底已现-220320  

发布时间:2022-05-23 04:11:01 来源:ub8登录网址

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  过往运营数据杰出、办理优异的消费建材龙头,抗周期性强且估值现已具有性价比,持续引荐。(慧博投研资讯)咱们持续要点引荐:①【东方雨虹】(估计2022年PE19.4X)一体化公司经过出资建厂、税收下沉,效果显著,驱动非房事务增加,防水主业市占率持续提高;涂料事务快速推动。②【兔宝宝】(估计2022年PE10.8X)板材事务坚持较高增加;途径下沉、办理改进,中长期成绩有望稳健增加,助力估值提高。③【坚朗五金】(估计2022年PE20.5X)凭借直营途径,完成品类扩张,带动客户数量增加;集成优势显着,费率持续下降,净利率有望提高。④【伟星新材】(估计2022年PE19.0X)零售体现好于预期,同心圆产品高速增加,“产品+服务”不断稳固护城河。⑤【蒙娜丽莎】(估计2022年PE8.1X)产能开释叠加途径扩张,带动收入增加;“现款现货”的经销占比较高,现金流较好。

  (1)消费建材:重视需求与本钱改进的弹性,引荐成绩高弹性的龙头标的。①国务院金融稳定发展委员会举行专题会议,关于房地产企业,要及时研讨和提出有力有用的防备化解危险应对计划,提出向新发展形式转型的配套措施;②政府工作陈述着重把稳增加放在愈加杰出的方位,且GDP增加目标为5.5%,意味着地产较难连累宏观经济,一起全国性的预售资金监管方针出台;③龙头融资扩产能,强者恒强,职业持续向龙头会集;④一线龙头估值处于前史中枢方位,二线龙头估值处于底部方位,仍然具有性价比。持续引荐【东方雨虹】【兔宝宝】【坚朗五金】【伟星新材】【科顺股份】【蒙娜丽莎】。

  (2)水泥:本周全国水泥市场价格敞开上行走势,环比涨幅为0.5%。价格方面,跟着市场需求逐步提高,以及煤炭、油价和运费等本钱上涨驱动,多地水泥价格出现上涨态势。龙头【海螺水泥】PE、PB均处于较低水平,一起股息率较高,安全边沿较强,其他要点龙头包含【华新水泥】【万年青】【上峰水泥】。

  (3)玻璃:本周均价2324元/吨,环比下降2.05%,同比上涨6.7%。3.2mm镀膜干流大单报价26元/平方米,环比相等,同比跌幅35.00%。重视【旗滨集团】【南玻A】。

  (4)玻纤:本周无碱池窑粗纱市场价格干流维稳运转,虽部分厂部分产品价格涨跌互现,环绕纱单个厂报价小涨,但实践成交改变不大,合股纱价格有所松动。全体走货较上月有放缓。当时2400tex环绕直接纱干流6000-6300元/吨,含税出厂,环比价格根本走稳,同比涨幅2.92%。

  本周重要改变提示:①3月16日,国务院金融稳定发展委员会举行专题会议,关于房地产企业,要及时研讨和提出有力有用的防备化解危险应对计划,提出向新发展形式转型的配套措施;②我国巨石、中材科技发布年报,山东玻纤发布1-2月运营数据;③发改委讯,要签足中长期合同,煤炭企业签定的中长期合同数量应到达自有资源量的80%以上,发电供热企业年度用煤应完成中长期供需合同全掩盖;④2022年1-2月,全国累计水泥产值1.99亿吨,同比下降17.8%。

  危险提示:基建出资不及预期;方针改变不及预期;信誉趋紧的危险;地产调控持续趋严的危险;原油持续上涨的危险。

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