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建筑材料职业研讨周报:地产方针仍有发力空间重视消费建材回转时机  

发布时间:2022-05-22 04:40:08 来源:ub8登录网址

  上星期(0328-0401)五个买卖日沪深300涨2.43%,建材(中信)指数涨5.7%,子板块中,消费建材与水泥受地产大涨提振,政府较大,玻璃玻纤等收益靠后。个股中,国统股份、万里石、深六合A、海南瑞泽、三棵树涨幅居前。

  咱们对具有完好二手房买卖数据的十三个代表城市(深圳、北京、杭州、南京、青岛、姑苏、厦门、东莞、扬州、南宁、佛山、金华、江门)的二手住所成交面积进行计算,上述13个城市3月二手住所成交面积同比下降50.04%,降幅较2月略有扩展。据Wind,30个大中城市22M3商品房成交面积同比下降47.1%,前三月算计降幅36.2%。咱们以为新房和二手房在3月的成交面积同比降幅较1/2月继续扩展,体现出当时地产出售方针面的传导力度仍有继续加强的空间,也可能与3月全国多地发出疫情相关。上星期河北秦皇岛、浙江衢州等地连续放松限购限贷方针,福州发文告诉公积金可用于付出购房首付款,咱们以为后续有望有更多的城市地产出售、借款等方面方针以促进地产回暖。

  1)消费建材上一年受地产景气量、资金链,以及本钱压力影响,当时上述要素有望逐渐改进,中长期看,龙头公司现已敞开途径革新,规划效应有望使得职业集中度继续提高,长短逻辑兼具;2)塑料管道板块下流兼具基建和地产,基建端有望获益市政管网出资升温,地产端与消费建材回暖逻辑类似;3)水泥有望获益于后续基建和地产需求改进预期,中长期看,供应格式有望继续优化;4)当时玻璃龙头市值已处于较低水平,当时处于春季加快复工期,玻璃价格有望逐渐上行,本年职业全体供需或仍呈紧平衡,浮法玻璃单位赢利有望相对安稳,光伏玻璃有望获益产业链景气量回暖,电子玻璃有望获益国产代替和折叠屏等新品放量;5)玻纤需求端受风电、海外等下流带动,供应侧增量有限。

  消费建材引荐蒙娜丽莎,兔宝宝,伟星新材,北新建材,东方雨虹等;管道引荐我国联塑、东宏股份、公元股份等;水泥引荐上峰水泥、华新水泥、海螺水泥、万年青;玻璃引荐凯盛科技、旗滨集团、信义玻璃等;玻纤引荐我国巨石、中材科技等;

  危险提示:基建、地产需求回落超预期,对水泥、玻璃价格提价趋势形成影响;旧改和新式城镇化推动力度不及预期。



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